{"id":172074,"date":"2023-04-20T11:26:19","date_gmt":"2023-04-20T16:26:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/?p=172074"},"modified":"2023-04-20T11:26:19","modified_gmt":"2023-04-20T16:26:19","slug":"por-primera-vez-el-metro-de-medellin-emitira-bonos-sostenibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/sala-de-prensa\/noticias\/por-primera-vez-el-metro-de-medellin-emitira-bonos-sostenibles\/","title":{"rendered":"Por primera vez el Metro de Medell\u00edn emitir\u00e1 bonos sostenibles"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>El monto de la emisi\u00f3n ser\u00e1 de trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000), recursos que ser\u00e1n destinados para financiar proyectos estrat\u00e9gicos.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Con esta emisi\u00f3n se espera acceder a costos de financiaci\u00f3n m\u00e1s bajos y plazos de pago m\u00e1s largos.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Desarrollos para la eficiencia energ\u00e9tica y adecuaciones en estaciones para mejorar la accesibilidad, son algunos de los proyectos que se financiar\u00edan con los bonos sostenibles.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La posibilidad de emitir bonos en el mercado es el resultado del manejo financiero responsable que durante su historia ha tenido el Metro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>En septiembre de 2022 la calificadora de riesgos Fitch otorg\u00f3 la calificaci\u00f3n \u2018AAA (col)\u2019 a la futura emisi\u00f3n local de bonos de deuda p\u00fablica interna.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Como una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera y luego de 2 a\u00f1os de desarrollo y ajustes de sus procesos internos y de gobierno corporativo, el Metro de Medell\u00edn logr\u00f3 culminar con \u00e9xito los tr\u00e1mites necesarios para, por primera vez en su historia, emitir bonos sostenibles por $350.000 millones (o su equivalente en UVR en la fecha de emisi\u00f3n). Esos recursos servir\u00e1n para financiar importantes proyectos estrat\u00e9gicos que requiere la Empresa en el corto y mediano plazo.<\/p>\n<p>Dentro del mercado de valores, los bonos equivalen a un mecanismo de financiaci\u00f3n v\u00eda pr\u00e9stamo, mediante el cual la entidad emisora recibe recursos por los cuales se pagan unos intereses peri\u00f3dicos y se devuelven dichos recursos prestados al final del plazo pactado. Es decir, al ser est\u00e1 operaci\u00f3n una modalidad de cr\u00e9dito, no representa un cambio accionario o de participaci\u00f3n en las acciones para sus propietarios, Distrito y Gobernaci\u00f3n, por lo tanto, no es una privatizaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img src=\"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Metro-de-Medellin-3.jpg\" \/><\/p>\n<p>La emisi\u00f3n de bonos representa un gran hito para la Empresa pues la posiciona en los m\u00e1s altos est\u00e1ndares nacionales e internacionales de gesti\u00f3n y administraci\u00f3n, permiti\u00e9ndole acceder al mercado de valores donde se encuentran mayor cantidad de recursos con costos de financiaci\u00f3n m\u00e1s bajos y plazos de pago m\u00e1s largos que en el mercado financiero tradicional. Esto se traduce en cuotas para pago de la deuda m\u00e1s convenientes y acordes al flujo de caja de la Empresa.<\/p>\n<p>Los bonos tendr\u00e1n cinco series y su valor nominal ser\u00e1 de $1.000.000 con un plazo de vencimiento de entre uno (1) y treinta (30) a\u00f1os a partir de la fecha de emisi\u00f3n. El pago de capital e intereses se realizar\u00e1 en pesos y la tasa m\u00e1xima de rentabilidad de los bonos para cada subserie ser\u00e1 definida por el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n<p>Los recursos que se esperan obtener con la emisi\u00f3n de bonos ser\u00e1n destinados a proyectos sostenibles, es decir, que tienen un impacto tanto ambiental como social. Entre ellos est\u00e1 la modernizaci\u00f3n de trenes de primera generaci\u00f3n, la accesibilidad universal en las l\u00edneas A y B (que fueron construidas hace 27 a\u00f1os) e impulsar los desarrollos de eficiencia energ\u00e9tica que contribuir\u00edan a reducir el consumo de energ\u00eda.<\/p>\n<p><img src=\"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/metroplus-1.jpg\" \/><\/p>\n<p>La fecha de emisi\u00f3n de los bonos sostenibles aun es incierta, puesto que depender\u00e1 de las condiciones que el mercado ofrezca en cuanto a las tasas y plazos. La Empresa, con la asesor\u00eda y el apoyo de nuestros estructuradores y colocadores de bonos, las compa\u00f1\u00edas Credicorp y Baker McKenzie, adelanta un monitoreo peri\u00f3dico del mercado de valores para identificar el momento de mayor conveniencia (ventana de mercado) para dar inicio al proceso de emisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El Metro de Medell\u00edn agradece a todos los Servidores que desde cada \u00e1rea han aportado a la gesti\u00f3n administrativa de la Empresa, a los socios y a los integrantes de la Junta Directiva que aprobaron, impulsaron y acompa\u00f1aron todo el proceso para lograr las condiciones administrativas y log\u00edsticas que permiten cumplir hoy con todos los requerimientos normativos para la emisi\u00f3n de bonos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El monto de la emisi\u00f3n ser\u00e1 de trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000), recursos que ser\u00e1n destinados para financiar proyectos estrat\u00e9gicos. 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